Alors qu'une grande chasse est donnée sur les terres d'Arthur, le jeune Gereint, qui accompagne la Dame du souverain et sa suite, se voit bafoué dans son honneur par trois voyageurs. Fort de l'aval de sa suzeraine, il se lance à leur poursuite. Sa quête le mènera jusqu'à une forteresse inconnue où il défiera les impudents et lavera son honneur. Mais il découvrira aussi l'amour en la personne d'Enid, qu'il épousera peu après sa victoire. Trois années s'écoulent paisiblement à la cour d'Arthur, jusqu'au jour où le père de Gereint appelle celui-ci à l'aide.