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Gwenhwyfar, épouse d'Arthur, revient dans sa terre natale après la mort de son père, car il lui incombe de désigner un successeur. Mais une guerre intestine se déclenche rapidement pour le pouvoir et Gwenhwyfar est faite prisonnière. Arthur, qui doit combattre les Lloegriens, envoie leur fils à son secours, sans savoir que l'issue du conflit sera des plus tragiques?